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海航基础重组获中国证监会核准将实现华丽转身

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南海网海口6月7日电(记者李俊,南海网李小梅记者)HNA基金会于2016年6月7日晚公布了中国证监会并购重组委员会对此次重大资产重组的审查结果。重组和配套筹资计划获得有条件批准。

根据披露的2015年年报,重组前,HNA基金会主要通过下属的望海国际商业广场和海南迎宾酒店从事商业零售和酒店业务。它是海南省着名的地方商业企业,2015年其母公司总资产38亿元,净资产8.8亿元,净利润约6000万元。 然而,随着电子商务对传统零售和酒店业务的冲击,HNA的基本利润增长缓慢,面临转型压力。

HNA基金会于2015年6月2日暂停交易,开始重大资产重组。经过7个多月的重组草案,HNA基金会计划向关联方发行股份,购买HNA基金会实业集团有限公司(“基金会实业集团”)100%的股权,预计价格为260亿元,其中240亿元将以股票形式支付,追加价格为1067元/股,22.49亿股,其余20亿元以现金形式支付。 同时,从不超过10家特定投资者发行的非公开发行股票中筹集配套资金,配套资金总额不超过160亿元。本次询价发行价格为12.95元/股,发行股份不超过12.36亿股。

重组报告显示,基础资产行业集团成立于2011年11月,自成立以来一直保持快速发展。 房地产行业在全国范围内拥有大量优质土地资源储备,尤其是在海南省。其核心资产之一是海口“大洋山”地块,毗邻省政府,具有独特的地理优势。这是海南省推进的城市中心商务区综合建设项目。目前,该地块正在全面开发中。七个项目位于这一匹配的筹资目的。 作为海口未来“商务休闲之都”的核心区域,其建设目标是具有文化休闲和旅游功能的现代化综合性城市中心,有利于推动海南国际旅游岛的开发建设。

此外,正在推进的南海珍珠生态岛已完成4000亩土地复垦,总可利用建设用地约3000亩。本次交易的对价以成本法确认了本项目的价值,而周围土地的市场价格高达400万元/亩。事实上,上市公司以低于周围地价的价格获得了该项目。土地差价和未来发展利润全部保留在上市公司。生态岛基础设施改善后,土地将进一步增值,必将给上市公司带来巨大利润空 机场业务的子公司控制7个机场,共享1个机场。2015年,附属控制机场年旅客吞吐量达到3500万人次,运营绩效逐年稳步提升。

此次重组后,HNA基金会将成为中国领先的基础设施项目投资、开发和运营商之一。其经营范围将包括各种房地产项目的投资开发和机场的投资运营管理。HNA拥有大量的土地储备和高质量的基础设施项目资源,如海南岛的房地产、公园和机场。HNA将充分利用国家历史机遇,大力推进“海上丝绸之路”建设,依托海航集团丰富多样的产业资源。积极参与港口码头、公共铁路网、管网、能源、综合交通枢纽、人工岛礁、海洋安全基地等业务领域,打造海南岛为核心,引领国内外基础设施投资运营商进入整个产业链

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编辑:韩晖