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中华网软件正式登陆纳斯达克 融资5760万美元

来源:www.xdhqlp.com.cn 点击:1168

美国东部时间年8月6日(北京时间年8月6日)新闻,中国互联网软件(CDC Software)宣布美国存托凭证(ADS)12每股12美元的首次公开发行价格,募集资金5760万美元。

CDC软件是CDC(Nasdaq: CHINA)的子公司,主要开发自动化业务处理软件。疾控中心软件将在首次公开发行中发行480万股美国存托凭证,每股美国存托凭证代表疾控中心软件的a股普通股。疾控中心软件的ADS股票将于8月6日在纳斯达克以代码“CDCS”进行交易。疾控中心软件将出售400万股美国存托凭证股份,而出售股份的股东和母公司疾控中心软件国际公司(CDC Software International)将出售剩余的80万股美国存托凭证股份。

如超额认购,疾控软件的首次公开发行承销商可选择在30天内向疾控软件和销售股东追加购买72万股疾控软件广告股票。在72万股美国存托凭证中,美国存托凭证软件公司和美国存托凭证软件国际公司将分别出售36万股。

投资银行拉扎尔德资本市场和JMP证券是此次首次公开募股的共同承销商。康托菲茨杰拉德公司、詹尼蒙哥马利斯科特、麦格理银行和摩根基冈公司是此次首次公开募股的共同经理。

疾控软件计划将首次公开募股的净收益用于一般业务目的,如扩大销售渠道、营运资本融资、研发以及可能的并购。

招股说明书显示,公司预计2009年前两个季度的收入将略高于5000万美元。去年它的损失约为100万美元。疾控中心软件表示,该公司可以通过自动化业务流程和简化关键信息的访问来帮助客户提高收入和控制成本。然而,在当前困难的经济环境下,其产品的好处可能不足以吸引公司支出。疾控中心软件公司(CDC software)在招股说明书中表示:“资本和维护支出的下降可能会对我们的产品和业务需求、经营成果和财务状况产生重大负面影响。“

疾控中心软件表示,除了削减客户支出,该公司还面临着来自微软、甲骨文和思爱普等行业巨头的竞争风险。

疾控软件是今年在美国上市的第四家中国公司,也是今年在纳斯达克上市的第二家中国公司。第一个是搜狐旗下的网络游戏公司畅游(Nasdaq:CYOU)。这表明美国投资者已经恢复了对中国公司的信心和兴趣。在2008年8月至2009年4月的八个月期间,美国投资者避免了海外的首次公开募股活动。

此前上市的Changyou.com和纽约证交所NYSE:DGW均表现强劲,首日交易飙升近40%,交易价格远高于发行价。

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